Ahriman, sang Raja Iblis yang sampai saat ini telah menyerang berbagai dunia menggunakan kekuasaan dan kekuatan. Namun, suatu hari ia memilih untuk menghentikan seluruh aktivitas tersebut.
Usut punya usut, hal ini dikarenakan sang putri raja iblis yaitu Dou memiliki sifat yang sangat baik. Walau terlahir sebagai putri Iblis, Dou memiliki kebaikan hati yang tak terbatas. Bahkan, malaikat yang merupakan musuh ayahnya tersebut berhasil ditaklukan hatinya.
Karena kondisi putrinya yang seperti itu, sang Raja Iblis meminta Jahy ajudannya untuk memberikan ujian kepada Dou.
Kunon Gurion, seorang anak kecil yang lahir dalam kondisi buta memiliki cita-cita yakni menciptakan sebuah mata menggunakan Sihir Air.
Maka dari itu, Kunon belajar ilmu sihir bersama dengan gurunya. Setelah 5 bulan lamanya, Kunon berhasil melampaui kemampuan sang guru.
Tentu, ini menjadi awal mula dari Kunon untuk menghadapi tantangan yang lebih berat lagi guna mengasah kemampuannya.
Di masa depan nanti, e-Pulse kini mampu membentuk pikirin serta emosi manusia dan digunakan sebagai energi untuk AI bernama Sapotama. Namun, pengembangan AI tersebut tidak lepas dari monster yang memakan e-Pulse.
Cerita pun berpusat kepada Tomoro Tenma yang memiliki sebuah kekuatan unik yaitu ia mampu merusak Sapotama seseorang hanya dengan menyentuhnya. Suatu hari, ia bertemu dengan Gekkomon dan diminta untuk mengikutinya ke suatu tempat.
Sesampainya di sana, ia mendapati kakaknya yang tengah bertarung dengan monster. Sayangnya, sang kakak harus mengorbankan diri untuk menyelamatkan Tenma. Kini, kehidupan Tenma telah berubah setelah pertemuannya dengan Gekkomon.
Perang Cawan Suci merupakan sebuah perang yang melibatkan para Master (Penyihir) dan juga Roh Pahlawan (Servant). Keduanya berperang untuk memperebutkan Cawan Suci yang dapat mengabulkan semua keingingan pemenang.
Setelah bertahun-tahun sejak pertempuran Cawan Suci Kelimat di Jepang, kini sebuah daerah bernama Snowfield yang berlokasi di Amerika Serikat terpilih menjadi Lokasi untuk perang Cawan Suci Keenam. Seluruh Master dan Servant kini berkumpul disana. Termasuk Sajou Ayaka yang diminta untuk berpartisipasi pada perang kali ini.
Menceritakan seorang pria yang berienkarnasi menjadi sebuah telur naga. Awalnya, ia tidak menyangka bahwa dirinya kini hidup kembali sebagai sebuah telur.
Tentu saja, ini adalah hal yang tidak masuk akal. Sebab, dalam wujud teluru tersebut dirinya hanyalah santapan bagi monster lain. Namun, seiring berjalannya waktu ia mulai mengalami evolusi menjadi seekor naga.
Berbekal bimbingan dari sebuah suara misterius, Illusia sang Naga memulai petualangannya.
